一周数据 | 半导体行业数据速览（260616-260622）

【宏观数据】

国家统计局：5月规模以上工业增加值同比+4.5%，高技术制造业+15.1%

国家统计局6月16日数据，2026年5月全国规模以上工业增加值同比+4.5%（环比+0.4pct），环比+0.40%。1-5月累计同比+5.4%。分三大门类：采矿业+2.3%、制造业+4.4%、电力热力燃气供应+7.6%。装备制造业+9.5%，高技术制造业+15.1%（环比+2.3pct），新动能持续壮大。5月全国PPI同比降幅收窄，制造业景气度维持高位。

工信部：1-5月电子信息制造业整体增长，软件业务收入稳健

工信部运行监测协调局数据，2026年1-5月规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.8%，高于全部规上工业增加值7.4个百分点。1-4月规模以上电子信息制造业实现营业收入5.8万亿元，同比增长8.2%；营业成本5.1万亿元，同比增长8.5%。5G基站建设、卫星互联网、工业互联网三大领域投资持续加速。

海关总署：前5个月外贸进出口20.68万亿元，集成电路出口+1.1倍

海关总署统计分析司司长吕大良介绍，2026年前5个月中国货物贸易进出口总值20.68万亿元（+15.3%），其中出口11.91万亿元（+11.8%）、进口8.77万亿元（+20.5%）。5月当月出口同比增长19.4%，自动数据处理设备及零部件出口同比+66.1%，集成电路出口额+110.9%，AI算力相关产品出口表现强劲。

【芯片制造与设计】

TrendForce：2026年Q1全球晶圆代工营收479.5亿美元，台积电市占率72.3%

TrendForce最新统计显示，2026年Q1全球前十大晶圆代工厂合计实现营收479.5亿美元，环比+3.7%、同比+31.7%。其中，台积电以358.6亿美元营收（环比+6.3%）继续领跑，市占率攀升至72.3%；三星受移动终端生产淡季拖累，营收环比-5.8%录得32亿美元，市占率收窄至6%。中芯国际、华虹集团、合肥晶合、力积电实现环比正增长，三星、联电、格芯、高塔、世界先进均出现营收环比下滑。

TechSugar：化合物半导体材料价格全线上涨，硅片/光刻胶/电子特气/磷化铟齐升

TechSugar最新跟踪报告显示，2026年6月信越、SUMCO、味之素等上游材料巨头集体发出涨价函：硅片、光刻胶、磷化铟、电子特气、靶材、CMP抛光材料、电子级氢氟酸、封装环氧树脂八大核心材料价格联动上涨，部分品种直接翻倍，年内部分品种涨幅超200%。本轮涨价由AI算力爆发驱动，呈现"由点到面扩散、由量到价传导"特征，国产替代窗口加速打开。

SUMCO/信越/环球晶：12英寸硅片年内二次涨价，AI高端片涨幅18-22%

2026年5月信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片巨头同步发出涨价函：12英寸常规片涨5%-8%，AI/HPC高端专用片涨幅高达18%-22%，已是年内第二轮提价、累计涨幅超15%。环球晶董事长徐秀兰表示，公司12英寸产能满载、8英寸稼动率维持95%以上，订单能见度拉到第三季度。SUMCO测算，2026年AI对先进制程硅片的需求将达100万片/月，占全球12英寸硅片总需求的10%。

【存储芯片】

Omdia：2026年Q1全球半导体营收环比+27%至3190亿美元，存储环比+80%

Omdia 6月13日发布研究报告，2026年Q1全球半导体营收较2025年Q4环比增长27%，达3190亿美元（约2.17万亿元人民币），存储器营收是推动这一增长的主要动力，2026年Q1存储器营收环比增幅超过80%。自Omdia 2002年Q1开始按季度追踪以来，Q1环比+27%为历史最强增长。

Counterpoint：Q1全球NAND市场达460亿美元，长江存储份额跃至13%

Counterpoint Research 6月3日发布报告，2026年Q1全球NAND闪存市场营收达460亿美元，市场规模环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍。长江存储Q1营收同比+445%，市场份额从去年同期的8%提升至13%。三星以约29%份额仍居第一，SK海力士和铠侠跟随。Q1 NAND市场环比+90%。

TrendForce：6月DRAM现货涨势延续，DDR3因替代效应被动涨价

TrendForce集邦咨询6月10日发布的存储现货价格趋势报告显示：本周DRAM现货市场延续上周走势，整体报价维持上涨格局，DDR5颗粒询单活跃、买方追价意愿提升；DDR4因供应紧张价格持续高企，部分买家降级选用DDR3，推高了DDR3价格。Q2 DRAM合约价预计环比上涨58%-63%，NAND闪存合约价上涨70%-75%。

【消费电子终端】

Counterpoint：第20周全球手机销量同比-8%，连续9周负增长

Counterpoint Research 6月16日发布周度智能手机销量追踪数据，2026年第20周（5月11日-17日）全球智能手机销量同比下降8%，行业已连续9周同比负增长。前6大品牌中仅苹果（+10%）和华为（+23%）实现正增长。小米、OPPO、vivo受存储零部件供应波动和成本上涨影响，销量增长均放缓。

IDC：Q1全球智能眼镜出货356.6万台同比+130%，音频眼镜贡献67%

IDC 6月16日数据，2026年Q1全球智能眼镜（Smart Eyewear）市场出货量356.6万台，同比增长130.1%。其中全球音频和音频拍摄眼镜出货224.8万台（+167.4%），AR/VR市场出货131.8万台（+85.9%）。中国智能眼镜一季度出货61万台（+23.5%），全球份额排名第三。IDC预测2026年全球消费级智能眼镜出货量将突破2368.7万台。

洛图RUNTO：Q1扫地机器人线上均价3328元同比+12.4%，智能音箱线上大跌41.8%

洛图科技（RUNTO）数据：2026年Q1扫地机器人线上全渠道均价3328元，比2025年同期上涨368元、涨幅12.4%，"品质型消费"特征明显。同期智能音箱线上市场销量仅70.8万台，同比-41.8%，销售额下滑近40%，主要因补贴政策力度减弱叠加前期需求透支。

苹果：取消Vision Pro后续产品开发，全面转向AI智能眼镜

苹果6月4日确认砍掉Vision Pro头显全线，终止二代及轻量化机型研发，新任CEO约翰·特努斯调整战略，转向2027年量产AI智能眼镜；Meta同步收缩VR业务、大幅削减岗位，Quest头显还将停用Horizon Worlds虚拟空间。两大科技巨头相继撤离重型头显赛道，宣告XR行业"沉浸式"技术路线阶段性终结。

【汽车电子】

中汽协：5月汽车整车出口93万辆+68.7%，新能源出口44.6万辆同比翻倍

中汽协6月10日数据，2026年5月中国汽车产销分别完成261.6万辆和262.9万辆，环比+1.6%/+4.1%，同比-1.2%/-2.1%。5月汽车整车出口93万辆，同比+68.7%；其中新能源汽车出口44.6万辆，同比+1.1倍。1-5月汽车整车出口405.9万辆（+63%），新能源出口183.3万辆（+1.1倍）。当月新能源汽车销量占新车销量56.9%。

TrendForce：6月MCU涨价潮全面扩散，意法/瑞萨/恩智浦/华大齐发涨价函

2026年6月MCU涨价潮持续扩散：意法半导体（ST）6月28日年内二次涨价，MCU涨幅7%-14%；NXP 6月加码上调车规MCU报价；TI 7月开启第二轮MCU调价；英飞凌三季度上调工业/车载MCU价格；微芯年初全线MCU平均涨价；国产华大电子6月18日发函7月1日上调MCU价格；辉芒微6月15日全系8位MCU涨价5%。涨价原因为上游原材料、封测、硅片成本上涨及8英寸成熟制程晶圆代工价格上行。

图达通：1-5月激光雷达出货36.5万台+349%，5月单月首破10万台创历史新高

图达通（02665.HK）6月10日披露，2026年5月公司激光雷达单月交付量首次突破10万台（同比+376%），其中ADAS产品出货约8.95万台（+342%），智慧交通/泛机器人等非车场景出货约1.12万台（+1129%）。1-5月累计激光雷达出货量约36.5万台（+349%），已超过2025年全年总量。在手定点项目陆续量产落地，机器人等新兴场景成为全新增长极。

【面板显示】

Omdia：2026年显示面板需求下调至-6%，电视面板-2%

Omdia 6月15日发布最新报告，将2026年显示面板市场需求大幅下调：按数量计算从此前预计的-2%调整为-6%，按面积计算从+6%下调至+1%。主要原因包括中东地缘政治紧张、石油及存储器成本攀升导致供应链成本上升；电视面板需求预计下降2%，笔记本电脑显示面板需求减少约720万台。各PC品牌价格上调20%-30%，行业进入"按需生产"阶段。

京东方+华星光电：Q1合计市占率近50%，全球LCD市场进入"双寡头"格局

2025年全球TV面板市场京东方出货6810万片（市占率26%）、华星光电出货5870万片（23%），两家合计近50%市场份额。通过收购LG广州LCD产线和彩虹光电产能，中国大陆双雄完成关键整合，韩国企业基本退出LCD竞争，全球LCD面板市场进入由京东方+华星主导的"双寡头"阶段。1-4月电视面板价格连续上涨，65吋均价从1月172美元升至4月177美元。

【终端应用产业链】

光伏新能源：硅料价格逼近现金成本，3.5-3.8万元/吨

截至2026年Q1，硅料产能突破350万吨而全球需求仅120万吨；硅片、电池、组件产能均超1000GW。2026年硅料需求共识区间收缩至116-127万吨（较2025年-5%~-6%），价格已逼近甚至低于部分企业现金成本线。组件主流0.60-0.67元/W，低于行业现金成本（约0.69元/W）。行业平均库存天数46.3天，光伏玻璃超60天。SNEC 2026光伏展前瞻显示，落后产能出清仍在进行中。

光通信-1.6T光模块：野村/美银预测2026全球出货1400-2000万只，AI驱动超级周期

野村证券6月报告显示，2026年800G光模块出货量将从2025年的约2000万只增长到4300万只，1.6T光模块从250万只激增至1400-2000万只。美银证券预测全球1.6T光模块2026年达2000万只、2027年达5600万只。华工科技6月16日互动平台披露，1.6T光模块产品已在海外集成商、渠道商实现批量交付。新易盛表示，1.6T与800G将共同成为2026年交付主力。

仪器仪表-鼎阳/普源：6月业绩高增，测试测量领域迎国产替代

2026年6月测试测量领域两大头部品牌力科、福禄克相继发布调价通知，AI算力需求挤压存储产能导致基础电子元器件供货紧张、报价持续走高，累及仪器整机生产成本。国内厂商加速国产替代：鼎阳科技6月3日涨停（77.76元，+20%），2025年营收同比+20%、净利+25%，高端产品突破带动业绩增长；普源精电6月16日涨停（80.64元，+20%），2026年Q1业绩超预期，H股上市推进中。